Агент Джерри Коттон

Джерри Коттон — легенда ФБР и гроза преступного мира Нью-Йорка. Он работает в одиночку, пьёт виски и всегда добивается своего. Но когда его старого врага находят мёртвым, всё указывает на Коттона. Теперь он главный подозреваемый и вынужден бежать. Стремясь очистить своё имя, он находит себе напарника — Фила ДеКера, занудного выпускника университета и мастера перевоплощений, который мечтает о славе. Вместе они начинают расследование, ведущее их к сердцу заговора, к которому причастны те, кого Коттон никак не мог заподозрить...