Лю Лин — третий принц империи, который с детства растёт в изоляции. Его держат взаперти не из жестокости, а из страха: мальчик видит то, что недоступно другим. Бессмертные и духи являются ему повсюду, но никто из придворных не верит в его слова. Единственная, кто поддерживает принца, — его старая кормилица.
Только в день рождения императора Лю Лину разрешено покинуть свои покои. Он отправляется на пир, но не ради торжества: ему нужно раздобыть лекарство для больной няни. Во дворце он встречает девушку-духа по имени Яо Цзи, которая спустилась с небес. Она сообщает, что надвигается война между миром людей и потусторонними чудовищами, и именно Лю Лин избран возглавить сопротивление. Чтобы остановить монстров, им необходимо отыскать волшебный камень.
