Трагический роман Санджара и Нарэ стал легендой для местных жителей. Простой деревенский бедняк влюбился в дочку уважаемого посла, которая не то бросилась в море, став русалкой, не то улетела, превратившись в птицу. Но это сказка, а реальность гораздо прозаичнее. Нарэ оставила жениха с разбитым сердцем, стала матерью-одиночкой, пережила много несчастий и, в конце концов, порвала все связи со своим влиятельным отцом. Теперь она снова в бегах. От непоправимого шага ее удерживает только маленькая дочь, которую Нарэ вынуждена отдать на воспитание ничего не подозревающему Санджару. Бывшие влюбленные воссоединяются на свадьбе – на свадьбе Санджара с другой девушкой. Разбогатев, он давно живет своей жизнью, но первая любовь не отпускает его, несмотря на старые обиды, гнев и внешние преграды.
