Изабелла все еще чувствует себя униженной романом Фердинанда с Беатрис де Осорио. Обида и страх, что подобный проступок повторится, мешают ее обязательствам как правительницы. Айша продолжает строить заговор с целью сделать своего сына Боабдила эмиром.