Кайл Барнс, житель небольшого города Рим в Западной Виргинии, большую часть жизни провел бок о бок с демонами. Первое знакомство с ними произошло еще в детстве, когда мать Кайла обезумела и стала издеваться над маленьким сыном. Одержимая попала в психиатрическую клинику, а Кайл поверил чужим уверениям, что она просто сошла с ума. Но самые религиозные прихожане местной церкви убеждены, что миссис Барнс стала жертвой дьявольских сил. Демоны не оставляют в покое их городок. Спустя много лет обычный мальчик Джошуа тоже становится одержимым. Узнав об этом, Кайл покидает свое добровольное затворничество и помогает священнику Джону Андерсону изгнать зло. Посланники ада встречают Кайла как старого знакомого, который зачем-то им очень нужен.
