Во время сильного шторма 1598 года на берег корейской провинции была выброшена волной девушка-русалка Сэва. Она попала в плен к городскому главе, который не преминул похвастаться «диковинкой» своему уважаемому гостю – молодому советнику-аристократу Киму Дамрёну. Влюбившись в Сэва с первого взгляда, Ким освободил ее из рук жестокого похитителя, который поклялся отомстить за оскорбление… Четыре века спустя ловкий ловелас и гениальный мошенник, легко меняющий личности, Хо Джундже встречает в номере отеля загадочную девушку Симчон. Она устраивает повсюду хаос, ведет себя как неопрятный ребенок и непостижимо притягивает Хо Джундже, как будто он знал и ждал ее всю жизнь.
