1975 год, Сайгон. Капитан — офицер южновьетнамской армии, работающий на коммунистов Севера. Когда падение Сайгона неизбежно, начальство приказывает ему лететь в Америку. Там Капитан оказывается в центре вьетнамской диаспоры и начинает работать с ЦРУ. Но чем глубже он погружается в американскую реальность, тем сильнее его разрывает между несколькими мирами, культурами и идеологиями.