В разгар голода 1932 года двое друзей — Мишка Матвеев и Лёва Грач — покидают родную деревню, чтобы найти работу в городе. В Воронеже они попадают в криминальную группировку вора по кличке Лобан, но первое же дело заканчивается арестом. Мишка, верный понятиям, отказывается давать показания и отправляется в тюрьму. Лёва, напротив, соглашается сотрудничать со следствием, сдаёт главаря и выходит на свободу. Более того, он женится на следователе Раисе, которая помогла ему избежать тюрьмы, и начинает карьеру в органах, когда Мишка идёт на фронт. Совсем скоро бывшим друзьям предстоит встретиться вновь, и эта встреча не будет лёгкой, ведь в 1946 году начнётся «сучья война».
