Дочь секретаря российского посольства в Стамбуле Анна Павловна преподает французский язык и отличается прогрессивными взглядами, диковинными для Османской империи начала XIX века. Смелость и ум девушки восхищают ее случайного знакомого – султана Махмуда II, гуляющего по городу под видом простого лодочника. Он приглашает Анну во дворец, чтобы она учила его детей. Анне приходится принять предложение под давлением посла-предателя Дмитрия, вынашивающего план развязать войну между Россией и Турцией. Посол надеется сделать из молодой учительницы свою шпионку, но не берет в расчет человеческие чувства и возможность настоящей любви.
