Революциядан кейінгі Петроградта бандиттер, чекистер, ақгвардияшылар – кімдерді кездестірмейсің. Қалаға келген қыз Изольда Дядя Коля мен оның әйелі басқаратын мейрамханаға жұмысқа орналасады, олар ұйымдасқан қылмыстың көшбасшылары болып шығады. Қоғамға қызмет етуді армандайтын жас идеалист Митя ЧК-да қатал және билікқұмар басшының құпия қызметі туралы біледі. Жақында Парижден келген білімді патриот сұлу Клава сүйкімді ақын-анархист Родямен жақындасады. Ал сол уақытта Родя чекист Митямен дос болып, "крестный отец" Дядя Коляға жұмыс істеп, үш оттың ортасында қалып, жағдайдың қауіпті екенін түсінеді...