Гюльшах покушается на жизнь Хатидже, однако ее успевает остановить Нигяр. В результате Гюльшах погибает. Из военного похода возвращаются Сулейман и Ибрагим. К ночи с повелителем готовятся и Хюррем, и Фирузе. Соскучившаяся по Ибрагиму Нигяр попадает к нему в немилость – первый визирь выгоняет бывшую возлюбленную, пришедшую его поприветствовать. Хатидже жалуется Ибрагиму, что Хюррем готовит очередную провокацию.