Сирота с мрачным прошлым Пэк Тон Су заводит дружбу с Ё Вуном, которого постоянно обижал собственный отец. Совершенно непохожие друг на друга по характеру мальчики становятся очень близкими друзьями. Их объединяет талант к боевым искусствам. Врастая, они расходятся разными путями. Тон Су становится легендарным мечником, который твердо стоит на защите королевской семьи, а Вун выбирает стать наемным убийцей и присоединяется к тайной гильдии. Впереди их ждет множество событий, в том числе борьба за судьбу престола и страны, в которых они будут по разные стороны баррикад.
