Женя — скромная московская студентка, чья жизнь течёт размеренно, пока у неё не начинают обостряться чувства: теперь она слышит разговоры за стеной и может чувствовать запахи за километр. Анализы показывают нечто необъяснимое — в её крови обнаруживаются признаки, характерные для волка.
Тем временем в городе действует группа «Койоты» — люди с необычными способностями, за которыми следят спецслужбы. Когда пути Жени и «Койотов» пересекаются, выясняется, что их объединяет общее прошлое.