Атактуу атаман Ермак Тимофеевичтин өмүрү жана баатырдык жеңиштери жөнүндө баян, анын Уралдын ары жагына жасаган жортуулу Сибирь жерлеринин Москва падышачылыгына кошулушуна өбөлгө болгон.
Ермак разыскивает Алёну. При набеге на кучумцев в юрте он нашел знакомую сережку. А тем временем Кучум засылает Алея с Чингизом за Каменный пояс и велит своей русской жене Алиме молиться своим и чужим богам за их удачу.