Годы Второй мировой войны. Советская разведка узнаёт, что немцы работают над созданием атомного оружия. Чтобы помешать им, спецслужбы поручают агенту выкрасть одного из сотрудников концерна «Ауэрг».
Влад и Катерина скрываются в городе. Агент узнает в толпе своего старого знакомого. Диверсионная группа ликвидирована, долгая погоня за Литвиным увенчалась успехом. Друг Влада, агент Хлопко попадает в плен.