Кордон

Дымов тоскует по погибшей Юле. В Кордонку возвращается Маша после реабилитации. Выясняется, что она ничего не помнит об аварии и предшествующих ей событиях. Теперь Трофимыч руководит колхозом вместо ушедшей на повышение Васиной. На бывшей базе Фирсова новая управляющая - Полина. После смерти Шивы начинается борьба новых группировок за контроль над контрабандными путями. Француз и Крюк, работающие на некоего Босса, вступают в альянс с Тимурчиком. Дымов и Трофимыч сталкиваются с Леликом, который доставлял груз для Тимурчика, но Лелику удается сбежать.

К Маше возвращаются обрывки воспоминаний об аварии. Дымов выходит на след Лелика, который соглашается на сотрудничество. Дымов знакомится с Полиной, новой хозяйкой базы. На базе появляется профессор Масловский, прибывший в Кордонку для исследований. Лелик сообщает Дымову планы контрабандистов, пограничники организовывают засаду.

В Кордонку приезжает Аквилина, Дымов и Трофимыч спасают ее от грабителей - Федора и Тихона. Выясняется, что они замешаны в одном деле и если его не выполнить погибнет жена Федора Ольга. Выясняется, что Аквилина - ведьма. Между Машей и Тарасовым возникает симпатия.

Крюк заставляет Федора нести груз. Дымов и Тарасов ищут похищенную Ольгу и выходят на след Федора. Федор погибает. Ольге удается сбежать. Полиция, благодаря Ольге, составляет детальный фоторобот преступника. Аквилина проявляет себя, как сильная знахарка, к ней выстраивается очередь из женщин со всей округи. Дымов и Полина сближаются.

Ирма и Олег Перепелкины приезжают в Кордонку, чтобы совершить сделку - продажа древней монеты. Масловский узнает в Ирме свою давнюю любовь. Тарасов и Маша сближаются. В Кордонку прибывает Прошкин - археолог, у которого Олег украл монету.

Дымов, Тарасов и Трофимыч расследуют смерть Олега. В убийстве подозревают Масловского. Дымов и Тарасов опрашивают Прошкина, который сообщает, что Ирма продала ему монету. Ирма сбегает, Дымов и Тарасов ловят ее. Ирма признается в краже артефакта и сообщает, что Олега убил Крюк. Полиции удается выйти на след преступника.

В Кордонку прибывает Тамара. Девушка называет себя невестой Дымова, чем осложняет отношения Дымова и Полины. В поисках заработка Толик присоединяется к отряду поисковиков, ведущих раскопки на месте сражений времен ВОВ. Толику удается раскопать ценный клад. Случайно он становится свидетелем того, как "черный копатель" Тарантул убивает главу поискового отряда Михаила Борисовича.

Сеня сообщает Дымову, где найти Ярыгина, который продавал оружие людям Шивы. Толик рассказывает Дымову и Тарасову про Тарантула. Тарасов и Дымов ловят преступника. Сеня встречается с Тамарой.

Пропадает девушка из соседней деревни, Катя. Выясняется, что у нее появился таинственный поклонник, к которому она отправилась на свидание. Лукич случайно обнаруживает в пруду труп девушки, одетой в свадебное платье. Оказывается, что у погибшей, так же как и у Кати, был некий таинственный ухажер.

Дымов и Тарасов находят в лесу схрон, где преступник держал Катю. Толя приглашает Машу поехать с ним в Озерск к профессору, который поможет ей с воспоминаниями. Катя приходит в себя и сообщает важные подробности. Дымов с Тарасовым узнают, кем является маньяк и спасают от смерти еще одну "невесту". Маша и Тарасов становятся ближе.

Неподалеку от Кордонки в ДТП попадает фура. Водитель и его сменщик получили ножевые ранения, их загадочная попутчица - исчезла. Дымов и Тарасов берутся за поиски девушки. В скором времени происходит еще одно убийство дальнобойщика.

В багажнике машины обнаруживают тело девушки, которая выглядит в точности как пропавшая убийца. Толик выходит в рейс и подбирает на обочине девушку-убийцу. Дымову и Тарасову удается ее задержать, но перед ними встает новая проблема - содержимое грузовика, который перегонял Толя, может в любой момент взорваться. Маша предвидит множество смертей.

Погорелов передает курьеру Жукову груз - изумруды, которые тот должен доставить в тайник. Жуков везет товар, хулиганы грабят Жукова. Лукич и Ильич находят машину, а в машине - изумруд. Света сообщает Толику, что посетитель - риэлтор, и она купила помещение в Озерске под ресторан.

Света сообщает родителям, что заложила кафе и стала жертвой обмана. Васин и Васина приезжают в Кордонку. Васин просит Дымова помочь найти черного риэлтора. Дымов и Тарасов убеждают риэлтора вернуть Свете все деньги.

Полковник МВД Шаров просит у Погорелова помощь в переходе границы. Шаров рассказывает, что у его начальника есть старший брат, которому срочно необходим донор. Случай непростой, ведь у него редкая группа крови. Единственный подходящий донор в России отбывает наказание в тюрьме, и Шаров хочет вытащить его. Дымов предлагает Полине съехаться.

Погорелов организовывает переход Петра через границу. Дымов, Трофимыч и Тарасов находят сектантов в лесу. Гуру приходит к Аквилине и заставляет ее помочь ему бежать.