Небесные ласточки

В небольшом городке есть театр варьете и расквартирован полк военных. Неподалеку находится монастырь с пансионом «Небесные ласточки», где под строгим оком монахинь хорошим манерам и этикету обучаются девушки из благородных семей. Дениза де Флориньи — одна из лучших воспитанниц монастыря, по мнению педагогов и самой настоятельницы, прилежная и скромная девушка. Но в действительности она — озорница и проказница, мечтающая не о браке и «исполнении семейного долга», а о сценической карьере.

Оставив Денизу в гостинице, маэстро идет решать свои театральные дела — вечером ожидается премьера спектакля с его музыкой. Расстроенная неожиданными переменами в собственной жизни, не совпадающими с её мечтами, девушка не может усидеть в гостиничном номере и решается в одиночку посетить театр — все роли, все музыкальные партии в сегодняшнем представлении она знает наизусть. В театре тем временем назревает грандиозный скандал.