Операция «Валькирия»

В конце Великой отечественной войны немцы спешно эвакуируют из Крыма секретную лабораторию. Разработанные там вещества помещают на долгосрочное хранение в тщательно оборудованных тайниках. Руководство Абвера создает хорошо законспирированную разведывательную сеть для обслуживания центра биологической войны. После окончания боевых действий в Европе агентурная сеть Абвера переходит под контроль англичан. В 1947 году детский лагерь Артек в Крыму готовится к первой международной смене, туда съезжаются вожатые и воспитатели. В их числе несколько загадочных персонажей.

В Ялте совершается дерзкое преступление. Бандиты грабят сберкассу. Один из грабителей перед тем, как покинуть место преступления, тайком передает одной из клиенток сберкассы большую сумму украденных им денег. Расследующий преступление следователь допрашивает женщину, однако та не сознается в том, что знакома с грабителем. Начальник Артека говорит вожатым и преподавателям о том, что им предстоит провести первый интернациональный сезоне в лагере: сюда приедут дети из семей европейских коммунистов. И поэтому в Артеке будут работать сотрудники Министерства госбезопасности.

Анатолий Иванович приходит к Измаиловой извиняться за некрасивую историю с детдомовцами. С Чердынцевым встречается старый знакомый Кулибин. У них обоих темное прошлое.

Громов интересуется подробностями несчастного случая с вожатой. Милиция накрывает логово бандитов. В левом крыле лагеря все сотрудники заменены работниками правоохранительных органов.

Владимир видит ночью, как Елена пробирается в медсанчасть. Громов требует ответов. Он узнает, что может погибнуть ребенок. Дети не верят в историю про карантин и пытаются сбежать.

Громов пытается выйти на контрабандистов, чтобы решить свой вопрос. Муж Елены предлагает ей вместе покинуть страну. Зоя решает самостоятельно найти следы убийцы Аглаи.

Измаилова разрывается между мужем и Громовым. Но она не может причинить боль супругу, так как слишком многим ему обязана. Берия решает устроить встречу с иностранцами прямо в «Артеке».

Громов сбегает от охраны. Кулибина арестовывают сразу после встречи с Дарьей. Несколько диверсантов из «Валькирии» пойманы. Матвей Ильич сообщает о том, что Ждановского надо задержать.