Uch Bogatyr va dengiz qiroli

Uch bogatirning oxirgi jasoratidan olti oy o'tdi. Ishlar yo'q bo'lgach, bu vaqt ichida Ilya Murovec, Dobrynya Nikitich va Alyosha Popovich kiyevliklar uchun masxara bo'lib qolishdi. Nastasya Filippovna Dobrynyadan ketishini aytadi, chunki u uni qadrlamaydi. Sadoqatli do'sti Zmei Gorynichning maslahati bilan, nomlangan aka-ukalar Xitoyga uning uzoq qarindoshining tishi uchun uchishga qaror qilishdi, bu ularning avvalgi kuchini qaytara oladi.

Bu vaqt ichida Kiyevda knyaz Yuliy dan Dengiz qiroli xazinalari haqidagi kitobni olgan va ularni olmoqchi bo'lgan. U boyarin Antip bilan kema orqali sayohatga jo'nagan. Jamoa oltinlarni topgan, lekin Dengiz qiroliying o'ch olishi va kema buntidan natijada u yana suv ostiga ketgan, knyaz va Antipni esa qayiqqa tashlab yuborganlar. Ular Kiyevga suzib ketishgan, hali bilmasdan, uni Dengiz qiroli suv ostiga botirib, sevib turmushga chiqmoqchi bo'lgan. Nastasya va uning do'stlari suv parilari bo'lib qolgan. Bogatirlar ularga avvalgi ko'rinishlarini qaytarmoqchi.