Три богатыря и Морской царь

Со времен последнего подвига трех богатырей прошло полгода. Оставшись не у дел, за это время Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович начали становиться посмешищем для киевлян. Настасья Филипповна заявляет, что уходит от Добрыни, так как он ее не ценит. По совету верного друга Змея Горыныча названные братья решили взлетать в Китай за зубом его дальнего родственника, который якобы может вернуть им прежнюю силу.

В это время в Киеве князь получил от Юлия книгу о сокровищах Морского царя и захотел раздобыть их. Они с боярином Антипом отправляются на корабли в путешествие. Команда достает золото, но в результате мести Морского царя и бунта на корабле оно уходит обратно под воду, а князя и Антипа высаживают в шлюпку. Они плывут в Киев, еще не зная, что его затопил Морской царь, желающий жениться по любви. Настасья вместе с подругами стали русалками. Богатыри должны вернуть им прежний облик.