Конец 1980-х, Вермонт. Шестнадцатилетний Джуд вместе с лучшим другом Тедди отправляется на новогоднюю вечеринку. Они зовут с собой привлекательную девушку Элизу, приехавшую из Нью-Йорка. Но веселье завершается трагедией: Тедди погибает от передозировки наркотиков. Вскоре выясняется, что Элиза ждет от него ребенка. Сводный брат Тедди, музыкант Джонни чувствует ответственность за судьбу девушки и решает сблизиться с ней, пусть он и не питает к Элизе никаких романтических чувств. Что нельзя сказать про Джуда, скрывающего свою любовь, на которую, как он сам считает, у него нет права. Всем героям предстоит научиться искренности, решить серьезные семейные проблемы и начать новую жизнь.
