Режиссер без выдающихся человеческих качеств Тоби Грисони приезжает на съемки в испанскую глубинку. Он уже был здесь однажды, десять лет назад, когда снимал студенческий фильм о Дон Кихоте, набрав непрофессиональных актеров из местных сельчан. Тоби узнает, что их судьба сложилась плачевно, и во многом по его вине. Юная Анжелика, сыгравшая Дульсинею и влюбленная в Тоби, захотела стать актрисой, а стала содержанкой при жестоком олигархе. Старый сапожник, исполнивший главную роль, сошел с ума: теперь он считает себя настоящим странствующим рыцарем. Дон Кихот-самозванец врывается в жизнь трусоватого Тоби, которого принимает за своего оруженосца Санчо Пансу. Хочет «Санчо» того или нет, но его ждут большие приключения и большие подвиги.
