1971 год, Северная Каролина. Мать-одиночка Энн Атуотер совмещает домашние обязанности с деятельной борьбой за гражданские права. Владелец автозаправки и отец семейства Клэйборн Эллис возглавляет Ку-клукс-клан в Дареме. Их пути пересекаются, когда в школе для чернокожих детей происходит пожар. На повестку дня встает вопрос о переводе ее учеников в школу для «белых». Занимая противоположные позиции по вопросу сегрегации, Энн и Клэйборн неохотно идут на переговоры. Со временем старые враги признают, что между ними больше общего, чем кажется на первый взгляд. Они оба остаются любящими родителями, и во многом от них зависит, в каком мире будут жить их дети.
