Начало 1940-х. На сцены Нью-Йорка выходит Стэн Карлайл – артист, менталист, искусный лжец. Всего пару лет назад он был новичком на передвижной ярмарке, где нашёл хороших учителей и верную возлюбленную. Благодаря своей харизме и беспринципности Стэн сделал карьеру на шарлатанстве. Когда же его попробовала разоблачить доктор-психолог Лилит Риттер, он разнёс её на публике и тем самым опрометчиво связался с более тонким манипулятором. Вскоре Лилит втягивает его в циничную и опасную аферу за гранью закона и морали. Почувствовав вкус успеха, Стэн уже не может остановиться.
