1940-yillarning boshlari. Nyu-York sahnasida Sten Karlayl – artist, mentalist, mohir yolg'onchi chiqadi. Bir necha yil avval u harakatlanuvchi yarmarkada yangi boshlovchi bo'lib, u erda yaxshi o'qituvchilar va sodiq sevgilisi topgan. O'zining xarizmasi va printsipisizligi tufayli Sten sharla'ponlikda martaba qilgan. Qachonki psixolog doktor Lilith Ritter uni fosh qilishga urinib, u uni omma oldida buzib tashlagan va shu bilan beparvolik bilan yanada nozik manipulyator bilan bog'langan. Tez orada Lilith uni qonun va axloq chegaralaridan tashqaridagi ssenik va xavfli afersga jalb qiladi. Muvaffaqiyat ta'mini his qilib, Sten endi to'xtata olmaydi.
