Madaniyatli jinoyat serialining to'liq metrajli davomi, kimyoviy o'qituvchi bo'lgan keksa odam, umidsiz kasallik tashxisi olgan va o'zining sobiq shogirdi Jessi Pinkman bilan birga yuqori sifatli giyohvand moddalar ishlab chiqarishni boshlagan. Uning o'limidan keyin Jessi yangi hayotni boshlashga urinmoqda, ammo politsiya uning izini izlamoqda.