Фил Филлипс – опытный частный сыщик, борец за справедливость и независимая плюшевая игрушка в костюме. Живыми куклами уже давно никого не удивишь в Лос-Анджелесе: они составляют значительную часть населения, но люди относятся к ним, как к отбросам общества. Филу совсем не нравится дискриминация его собратьев, чье положение становится еще плачевнее после появления серийного убийцы. Неизвестный охотник за куклами уничтожает актеров из старого марионеточного шоу Happytime. Сам Фил попадает под подозрения. Чтобы найти убийцу, ему против воли придется сотрудничать со своей старой знакомой и бывшей напарницей, острым на язык сержантом полиции Конни Эдвардс, с которой они давно не в ладах.
