Naslednik Tutti mamlakatni boshqarish uchun juda kichik, shuning uchun hokimiyat boylar va zolimlar – Uch Semizlar tomonidan egallab olingan. Tutti dunyodan butunlay ajratilgan, u boshqa bolalar bilan aloqada emas, faqat aqlli qurilgan qo‘g‘irchoq bilan muloqot qiladi. Qo‘g‘irchoq buzilib ketgach, saroy olimi jazo tahdidi ostida uni tuzatishni buyurilgan. Buning o‘rniga u saroyga sirkchi qiz Suokni olib keladi, u buzilgan o‘yinchoqning xuddi nusxasi. Suok inqilobchilarga yordam berib, Prospero rahbarini Semizlarning hayvonot bog‘idan ozod qilishga majbur.