Отец семейства Тони Валлелонга теряет работу в нью-йоркском ночном клубе, где он успешно справлялся с обязанностями вышибалы. Его опыт и «профессиональные» качества привлекают внимание нового работодателя – пианиста-виртуоза Дона Ширли, прославившегося в начале 1960-х как блестящий исполнитель классической музыки. Богатый музыкант ищет себе водителя не робкого десятка, который сопровождал бы его на гастролях по южным штатам. Дон – темнокожий, и ни талант, ни образование, ни светские манеры не защитят его от нападок расистов. Тони соглашается сопровождать Дона ради денег. Непростое двухмесячное путешествие заставит двух героев-антиподов изменить свои взгляды и станет началом редкой дружбы на всю жизнь.
