Tinchsiz ot Yuliy va Kiyev knyazi sehr-jodugarlik tufayli tanalarni almashtirishadi. Endi Yuliyga butun hokimiyat, boylik va hurmat nasib bo'ladi, knyazga esa achchiq ot umri tushadi. Ammo o'zini belgilash inqirozi va butun Rusga xavf yana ularning hayotini ostin-ustun qiladi.