Добродушный кузнец Вакула отчаянно пытается завоевать сердце Оксаны, самой красивой девушки села Диканька. Однако капризная девушка никогда не радовала своего воздыхателя лаской и требует в обмен на свою любовь башмачки-«черевички», как у самой царицы. Подавленный кузнец не понимает, как ему их раздобыть, но сама судьба преподносит ему подарок в виде отвратительного черта с длинным хвостом, свиным рылом и злобными помыслами. Вакула не только помешал ему творить пакости в родной деревни, но взял в плен, заставив работать на себя. Теперь доблестному кузнецу и злобному черту предстоит длительное путешествие в Петербург, где их ждет встреча с самой царицей, а в это время Оксана начинает по настоящему ценить своего преданного поклонника.
