Действие истории происходит в 1780 году. Граф Джузеппе Калиостро прибывает в Российскую Империю с гастролями, где настраивает против себя представителей правоохранительных органов. Скрываясь от преследования, граф останавливается у крайне доверчивого помещика со слабым здоровьем. Он обещает излечить мужчину от всех недугов, но в обмен на красавицу-дочь Машеньку. Девушка не испытывает к авантюристу никаких чувств, однако Калиостро надеется их пробудить с помощью формулы любви, которую надеется однажды разработать. Их следующей остановкой становится поместье молодого дворянина Федяшева. Юноша так и не сумел найти свою суженную и в конечном итоге посчитал, что его идеал - это статуя прекрасной девушки. Джузеппе дает обещание ее оживить, но впоследствии Федяшев понимает, что в этом необходимости, ведь он нашел ту единственную, что искал всю жизнь.
