В поисках работы Мавлюда приезжает к тетке, которая живет в маленьком городке недалеко от Самарканда. Там она случайно встречает Максуда Максудовича, от которого бежала из Москвы. Максуд предупреждает Мавлюду, что она не должна приближаться к Каленому: это опасно для ее семьи. Однако Владимир Каленый находит любимую женщину.
