Миша поступает в Сверхъестественную академию и знакомится с командой Джессы: Максимус - вампир, Брэкстон - дракон-перевертыш, Терра - маг и Джей - фея. Миша еще не обладает способностями волчицы, поэтому Джонатон просит Джессу оградить ее от неприятностей. Миша поражена волшебным миром, но вскоре обижает учителя-тролля, рассказывая ему о неправильных представлениях о мире людей.
