Bir daryoning ikki qirg‘og‘ida kambag‘al Ermakovlar va boy Skolchinlar yashamoqda. Ota-onalar g‘azab va noro‘zlarni to‘playotganda, bolalar baxtni qidirmoqda. Ikki dushman oilaning bir necha avlodlari haqidagi katta Ural saga.
Назар угрожает Варе расправой за связь с Мишей. Тот, в свою очередь, замышляет побег вместе с Варей и Тосей, но в назначенное утро приходит весть о начале войны. На фронт мобилизованы и Назар с Мишей, и Сколчины - Егор и Платон.