1930-yillar, Yaponiya bosqini davridagi Shanxay. Yosh yigit Shin Chjon Te ko‘cha jangchisi bo‘lib qoladi, yaqinlarini himoya qiladi va xavfli va murakkab dunyoda o‘z o‘rnini izlaydi.
Чжон Тхэ успешно прыгает на поезд, но когда он прибывает в Китай, чтобы доставить вещи, его предают и режут ножом. Тем временем сестра Чжон Тхэ убивает себя, прыгнув со скалы. Гая тренируется в Японии, проходит испытание с Акой и побеждает с первого удара.