Gurzufda, Qrimning eng tinch shahrida, 1965 yil yozida bir qator jinoyatlar sodir bo'ladi: talonchilikdan qotilliklargacha. Yosh militsiya boshlig'i Rodion Stotskiy bu voqealar o'rtasidagi aloqani o'rnatishga harakat qiladi.
Регина и Аркадий преступают к завершающей фазе своего «плана мести», после которой планируют сбежать в Австралию. Выясняется, что у тех, кто хочет подставить Чапая, есть свои люди и в его ближайшем окружении, и в ближайшем окружении Стоцкого.