Скрываясь в лесу, Шугаев обнаруживает почти готовый немецкий аэродром, с самолетами, накрытыми маскировочными сетками. Он запоминает месторасположение этого очень серьезного объекта. Бестужев ставит перед французскими и советскими пилотами задание - освоить важные для наступления ориентиры на местности. Бельке и Шмидт стоят возле самолетов и пытаются понять – откуда в небе появились французы. Сходятся в одном – раз уж лягушатники служат Советам, то их следует примерно наказать.