В Кордонку, деревня, которая находится на границе, возвращается Саша Дымов, только что вышедший из тюрьмы. Дымов хочет найти Шиву, который засадил его, чтобы отомстить. По дороге встречает Погорелова - бывшего друга, который увел жену Саши - Юлю во время заключения. Вернувшись в Кордонку Дымов встречает старых знакомых и знакомится с Павлюком - участковым Кордонки, который замешан в темных делах, убийствах и тайнах. В Кордонку прибывает капитан из Озерска Евгений Тарасов. Дымова не перестают мучить флешбэки из прошлого - любовь, предательство и дружба, которые в реальности разрушились. Васин докладывает новость, что новая почтальонша Маша живет в его доме. Начинаются поиски пропавшего Толика Сорокина.
