Shotlandiya malikasi Mariya I Styuart va Angliya malikasi Elizaveta I oʻrtasidagi qarama-qarshilik tarixi. Mariya Angliya taxtiga oʻz huquqlarini daʼvo qiladi, ammo Elizaveta bilan kurashi unga hamma narsani yoʻqotishga olib keladi.
Король Филипп II расширяет свою войну против протестантизма. Прорицатель советует Елизавете ожидать насилия и кровопролития в Шотландии. Тем временем группа злоумышленников убивает лорда Дарнли. Любовника Марии, Джеймса Хепберна, графа Ботвелла, судят и оправдывают. Но в то время, как эти двое женятся, в Шотландию прибывает брат Марии с армией вторжения, финансируемой Елизаветой