Shotlandiya malikasi Mariya I Styuart va Angliya malikasi Elizaveta I oʻrtasidagi qarama-qarshilik tarixi. Mariya Angliya taxtiga oʻz huquqlarini daʼvo qiladi, ammo Elizaveta bilan kurashi unga hamma narsani yoʻqotishga olib keladi.
Филипп II отправляется в Англию для встречи с Елизаветой I. По прибытии начинаются его сложные отношения с Елизаветой и Англией. Из изгнания Мария и ее союзники замышляют возвращение на трон Шотландии. Армии нового протестантского руководства настигают их. В отчаянии она обращается к своей кузине, английской королеве.