Krasnye gory

Пограничная застава в Манчжурии. Японские пограничники останавливают экспедицию ученого Николая Рериха. Японский офицер внимательно рассматривает группу русских сопровождающих, Илья переводит. Офицер просит солдата связаться со штабом. Рерих проклинает тот день, когда согласился сотрудничать с советской властью. Японский офицер просит перевести, Илья на свой страх и риск выдает совсем другое, что если офицер воспрепятствует продвижению экспедиции, то его ждут большие неприятности от императора.