Anna va Artem bolalarligidan beri ajralmas edilar. Yoshlar umrbod o'z hayotlarini bir-biriga bog'lashiga ishondi. Ammo Anna oilasida fojia sodir bo'ladi, shundan keyin taqdir ularni uzoq vaqtga ajratib yuboradi.
Отец Анны под влиянием Авдотьи отменяет ее переезд на обучение в Лондон. В семье Кирилла неспокойно: Изольда во всем копирует мать. Тристан - одинокий дикий мальчик, скучает по отцу, прекрасно рисует, чему и посвящает все свободное время. Кирилл безуспешно пытается наладить контакт с подростком. Авдотья открыто призывает дочь занять место Анны рядом с Артемом. Они интригуют, пытаются не допустить Анну на проводы Артема в Англию...