У Кота Мустафы пропала нота «фа». Не зная, что предпринять, он отправляется к Медведю Тэду и рассказывает о своей проблеме. Дело в том, что «фа» в арабском алфавите это ещё и буква. А что если и она пропадёт? Соображения Тэда по этому поводу ставят Мустафу в тупик.
