Кот Мустафа в Китае. На улице он видит выступление акробата-обезьянки Ли, показывающей свое высокое искусство – хождение по канату. Но Мустафа видит, что малышу-канатоходцу страшно. Малыш старается перебороть страх, потому что вся его семья – семья воздушных акробатов. Вечером Мустафа встречает обезьянку за упражнениями, но эти упражнения весьма опасны, да и не приносят ощутимого результата. И тогда Мустафа предлагает маленькому Ли научиться кое-каким фокусам. Ведь совсем необязательно быть воздушным акробатом, если тебе никак не удается побороть страх высоты. Можно попробовать себя в чем-то другом.
