Лунтик давно освоился на Луне: рядом заботливая Мама, а к друзьям на Землю он летает в гости. Но однажды малыш задумывается: а где же его папа? Мама отвечает, что тот отправился на обратную сторону Луны и когда-нибудь вернётся.
Но ждать Лунтик не намерен: вместе с неунывающим кузнечиком Кузей он отправляется на поиски. Следом увязываются проказники Вупсень и Пупсень, готовые запутать любой план. Впереди героев ждёт незнакомый мир со странными существами и тайнами, способными изменить всё, что Лунтик знал о себе.