Yosh Oniyasiya sarugaku truppasida ulg‘aydi, ammo raqsning ma’nosini tushunmaydi. Tasodifiy uchrashuv uning hayotini ostin-ustun qilib, san’atdagi inqilob sari yetaklaydi. Rejissyor Toshimasa Kuroyanagidan ilhomlantiruvchi anime.
O‘rta asrlar Yaponiyasi. Mamlakatda tartibsizlik hukm surmoqda, qonli fuqarolar urushlari davom etmoqda. Aylanib yuruvchi teatr artistlari esa nafis raqslarning yangi turlarini o‘zlashtirmoqda. Kendzi truppasiga raqs ustasi Kanami rahbarlik qiladi.
