film voqealari 1960-yilda bo‘lib o‘tadi. 10 yoshli Misha Baykonur kosmodromi yonida yashaydi, bu yerda koinotga parvoz uchun sinovlar qizg‘in davom etmoqda. Bola ham yulduzlar haqida orzu qiladi, bir kuni o‘zi ham Koinot kengliklarini kezishga yo‘l olishi mumkinligiga ishonadi. Bir kuni tug‘ilgan kunida yosh qahramon o‘ziga sovg‘ani o‘zi topadi: maftunkor aralash zotli itcha, unga quvnoq Belka nomini beradi.
Misha va uning yangi to‘rt oyoqli do‘sti bir-birini juda yaxshi ko‘radi, ammo tez orada ularning do‘stligi haqiqiy sinovdan o‘tishi kerak bo‘ladi. Ziyrak itcha tajriba tariqasidagi kosmik uchirish uchun tanlab olinadi. Maktab o‘quvchisi sevimli jonivorini xavfli sayohatga qo‘yib yubora oladimi?
