В Воронеже Миша знакомится с местной молодой учительницей Надей. Вместе
они выходят на след Ирины и Маши - второй семьи Ивана. Миша и Маша, наконец,
знакомятся. Маша обещает приехать к отцу в Сибирь. Миша и Надя проводят ночь вместе:
Надя обещает ждать Мишу. Настя заботится о беременной Полине. Выполняя очередное
поручение бандитов, Витька попадает на крупную сумму. Бандиты шантажом заставляют
его отправиться на опасное задание – привезти из другого города вора в законе. Витька не
хочет признавать новорожденного ребенка Полины. После смещения Хрущева с
поста Первого секретаря ЦК КПСС Вершинин возвращает Галицкому должность и снова
зовет его с семьей в Москву.
