Древний клан Чжань Гуй нарушил клятву, что связывала его с духом-покровителем. За это на племя обрушилась божественная кара: оно утратило прежнее могущество и оказалось почти на грани вымирания. Спустя десять тысяч лет надеждой рода становится Лу Цяньцяо. Ради спасения клана и снятия родового проклятия он принимает человеческий облик и проходит пять испытаний — изменить кожу, плоть, кости, кровь и сердце.
Под чужим именем он женится на Синь Мэй — юной заклинательнице, отмеченной судьбой приносить несчастье наречённому. Случайный духовный договор связывает их. То, что начиналось как расчёт, оборачивается водоворотом предательств и испытаний, где им предстоит узнать, насколько тесно переплетены их пути.