В прифронтовой полосе находят тела начальника секретной части - майора Назарова, и приехавшего из города штабного офицера. Шилов и Свиридов, вместе с одним из следователей СМЕРШ, отрабатывают версию о причастности к этим убийствам местных «лесных братьев» и выясняют, что в их отряде недавно появились внедренные немецкие агенты, которые пытаются пробиться через линию фронта к своим. Елагина же возвращается в город и обнаруживает в квартире погибшего штабного офицера ... того самого «c особой жестокостью убитого» майора Назарова с группой переодетых немцев. Таким образом, Светлана Петровна с Федоренко оказываются в заложниках у врага, и, кажется, помощи им ждать неоткуда…
