Qachon dengiz boʻyidagi shaharchani qotilliklar seriyasi silkitganda, tergov Iringa Shumskayaga topshiriladi. U tajribali psixolog Andrey Vysokovga, goʻyo jinoyatchining boshiga kirib ketishga qodir boʻlgan, murojaat qilishga qaror qiladi.
Высоков считает, что убийца как будто пытается не убить, а спасти пациентов. Тем временем кто-то устраивает взрыв баллонов на складе больницы, во время пожара гибнет аптекарша Кондратова. Высоков, Шумская и ее коллеги приходят на квартиру к подозреваемому Титову. Жилище производит на них странное впечатление. Когда они выходят из дома Титова, Высоков догадывается, что он где-то рядом и наблюдает за ними…